Προβλέψεις – μαμούθ από τις τράπεζες

Προβλέψεις – μαμούθ, ύψους 1,33 δισ. ευρώ, σχημάτισαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2015 προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία επιδείνωση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων. Οι νέες επισφάλειες που δημιούργησε η παρατεταμένη αβεβαιότητα και οι προσδοκίες για «σεισάχθεια» ανήλθαν σε 1,56 δισ. ευρώ. Από τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου προκύπτουν αναλυτικά τα εξής για το ύψος των προβλέψεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων: Alpha Bank Κατά το α΄ τρίμηνο αύξησε το απόθεμα των προβλέψεών της κατά 426,3 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε τον δείκτη κάλυψης καθυστερήσεων κατά 70 μ.β., στο 62,8%. Στο τέλος Μαρτίου 2015 το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 13,4 δισ. ευρώ, με τον δείκτη αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου να ανέρχεται στο 21%. Το α΄ τρίμηνο 2015 ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 33,8%, ενώ οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε 554 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων 202 εκατ. ευρώ λόγω της ανατίμησης ισοτιμιών των δανείων σε ξένο νόμισμα. Στο τέλος Μαρτίου 2015 τα δάνεια σε καθυστέρηση ανέρχονταν σε 21,3 δισ. ευρώ, με τον δείκτη δανείων σε καθυστέρηση να διαμορφώνεται σε 34,6% στην Ελλάδα και 29,8% στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε επίπεδο ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 199 εκατ. ευρώ, τα στεγαστικά σε καθυστέρηση κατά 125 εκατ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε καθυστέρηση κατά 230 εκατ. ευρώ. Αντιστοίχως ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώνεται σε 33,3%, 31,6% και 42,3% και το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων σε 73%, 39% και 78%. Εθνική Τράπεζα Οι προβλέψεις α΄ τριμήνου 2015 ανήλθαν σε 323 εκατ. ευρώ (+ 18% σε τριμηνιαία βάση) και ο δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων ενισχύθηκε κατά 50 μ.β., στο 60,7%. Σε επίπεδο ομίλου οι νέες επισφάλειες ανήλθαν σε 477 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν νέες επισφάλειες 336 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μείωσης των ρυθμίσεων κατά 35% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση 90+ παρέμεινε στο 24,3% για τον όμιλο και στο 32% για την Ελλάδα. Στην Τουρκία ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 5,8% από 5,3% το προηγούμενο τρίμηνο και η κάλυψη των επισφαλειών αυξήθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 76,5%. Στη ΝΑ Ευρώπη και στις υπόλοιπες διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών αυξήθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 60 μ.β., στο 28,2%, ενώ η κάλυψη επισφαλειών διατηρήθηκε στο 54,4%. Τράπεζα Πειραιώς Οι προβλέψεις δανείων στο α΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 278 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα με το ύψος των νέων καθυστερήσεων. Οι σωρευμένες προβλέψεις αντιπροσωπεύουν το 22% του συνολικού χαρτοφυλακίου μετά και τις διαγραφές, ύψους 400 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2015. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του ομίλου ανέρχεται στο 38,9% από 38,8% τον Δεκέμβριο 2014. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου σε 56,5% (Ελλάδα 56,3%, διεθνείς δραστηριότητες 58,3%) από 50,7% τον Μάρτιο 2014. Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Μαρτίου φτάνει στο 22% (25,3% επιχειρηματικά, 6,8% στεγαστικά, 37% καταναλωτικά και κάρτες) από 19,2% τον Μάρτιο 2014. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 17,6% για τον Μάρτιο 2015. Eurobank Οι προβλέψεις για επισφάλειες διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2015, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να καλύπτουν το 55,6% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από 56,3% το δ΄ τρίμηνο 2014. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκαν σε 391 εκατ. ευρώ από 239 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση 90+ διαμορφώθηκε σε 34% από 33,4% το δ΄ τρίμηνο 2014. Πέραν των συστημικών τραπεζών, η Attica Bank παρουσίασε την εξής εικόνα: Oι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε περίπου 19 εκατ. ευρώ έναντι προβλέψεων 18,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,8%. Οι σωρευµένες προβλέψεις ανέρχονται σε 565,3 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών από σωρευµένες προβλέψεις την 31/03/2015 διαµορφώθηκε σε 57% περίπου. Αντίστοιχα η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 180 ηµερών από σωρευµένες προβλέψεις διαµορφώθηκε σε 60,6% περίπου. Ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων (>90 ηµερών εξαιρουµένων των ρυθµίσεων) σε σχέση µε το σύνολο των χορηγήσεων διαµορφώθηκε κατά την 31/03/2015 σε 26,4%.